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j p

営業の目標金額設定について

各営業等の月の目標金額を設定し、

日々の売上進捗管理をしたいのですが、

合うカスタムアプリはあるのでしょうか?

「売上情報」アプリ」で商品・数量・金額の集計は出ると思いますが、

そこに目標の達成度合いをみたいです。

3件のコメント

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    とよちゃん
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    j p さま、投稿いただきありがとうございます!
    コミュニティチームのとよちゃんです。

    ご認識の通り、カスタムアプリでは「売上情報」などのアプリで
    「集計」機能を利用することで、売上額の合計値を集計することは可能です。

    しかしながら、「集計」機能では、集計結果をさらに
    計算することはできないようになっております。

    そのため、集計結果を利用して目標に対する
    達成率などを計算することもできない状況です・・。

    参考となりますが、カスタムアプリでは、
    集計結果を CSVファイルに書き出すことができます。

    集計用のアプリを別途作成し、「売上情報」アプリの集計結果を
    CSVファイルで書き出し、作成した集計用のアプリに読み込むことで、
    「自動計算」項目を利用して、目標との達成率や差額を計算することはできます!

    集計の設定、集計用アプリの作成手順、「自動計算」項目の設定手順、
    CSVファイルの入出力手順の例を、以下にご案内します。
    長くなってしまいますが、よろしければご覧ください。

    ※ マニュアルはクラウド版をご案内していますが、
        パッケージ版の場合も同様に設定できます。

    【手順】

    1.「売上情報」など、売上額を管理するアプリで集計を設定する

        ▼ 集計の追加
        https://jp.cybozu.help/ja/o/user_app/ap_b/b08/add

     設定例:
        


    2. 別途集計用アプリを作成する

        ▼ 通常アプリの作成
        https://jp.cybozu.help/ja/o/user_app/ap_a/a01/normal

        設定例:
        

    3. 2. で作成した集計用アプリの「自動計算」項目を設定する

        ▼ レコード項目の変更
        https://jp.cybozu.help/ja/o/user_app/ap_b/b02/edit

     設定例:
     

     

     

    4. 1. のアプリの集計を CSVファイルに書き出す

        ▼ CSVファイルに書き出す
        https://jp.cybozu.help/ja/o/user_app/ap_a/a03/csv.html#user_app_ap_a_a03_csv_012
        ※ 上記ページ内の手順 3. で「集計」タブを表示し、
           「月別売上集計」を選択してください。

        ※「絞込」や「詳細検索」を利用することで、任意の月のレコードのみを
             対象に集計やレコードの書き出しもできます。

             ▼ 絞込の追加
             https://jp.cybozu.help/ja/o/user_app/ap_b/b06/add
             ▼ 詳細検索で検索する
             https://jp.cybozu.help/ja/o/user_app/ap_c/c04/record.html#user_app_ap_c_c04_record_03

    5. Excel などで 4. のファイルを開き「集計値」の行を削除し
        売上日を入力する列を追加後、任意の日付を入力する

        ▼ CSVファイル作成時の注意点
        https://jp.cybozu.help/ja/o/admin/spec/csv/note_create.html
        ▼ CSVファイル読み込み時の注意点
        https://jp.cybozu.help/ja/o/admin/spec/csv/note_import.html
        ▼ カスタムアプリのCSVフォーマット - レコード
        https://jp.cybozu.help/ja/o/admin/spec/format/ap.html#admin_spec_format_ap_02

    6. 2. で作成した集計用アプリに、5. の CSVファイルを読み込む

        ▼ CSVファイルを読み込む
        https://jp.cybozu.help/ja/o/user_app/ap_a/a03/csv.html#user_app_ap_a_a03_csv_011


    ⇒CSVファイルを読み込んで作成されたレコードの「目標売上」項目に
        営業担当ごとに売り上げ目標額を入力することで、
        達成率を算出できます!


    ご希望に添えるか、ご確認いただけますと幸いです><

    また、上記の設定方法にご不明な点がある場合は、
    弊社テクニカルサポートへお問い合わせすることをご検討ください。

    今後ともよろしくお願いいたします。

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    こんちゃん
    コメントアクション Permalink

    とよちゃんさん

    上記情報参考となりました。

    ありがとうございます。

    追加で確認ですが、CSVで出力、その後入力することで「目標の達成度合い」を自動計算させるとのことですが、

    売り上げ情報を更新するタイミングで都度、ファイルの入出力の手間が必要になりますか?

    それとも、両アプリをリレーションやルックアップで関連付けることで、その手間を省くことができますか?

    ご回答を宜しくお願いします!

    コン

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    とよちゃん
    コメントアクション Permalink

    コン さま、こんにちは。
    コミュニティチームのとよちゃんです。

    前回の私のコメントをご確認いただきありがとうございます!

    せっかくご確認いただいたにも関わらず、恐れ入りますが
    売上情報を更新するタイミングで、その都度ファイルの入出力は必要になります。
    お手間を省く方法がないか調べてみましたが、有効な方法はありませんでした・・。

    お手間がかかってしまいますが、よろしければ前回ご案内の方法を
    お試しいただけますと幸いです!

    その他にも、サイボウズ Office について
    お困りごとがあれば、お気軽にご相談ください。

    今後ともよろしくお願いいたします!

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